最大手の AI 企業の数字が報道されるとき、報道される内容はほぼ常に同じです。収益の増加、成長の加速、ブームは本物です。ほとんど誰も尋ねないのは、収入がどのくらいかということです。現在のAIでは、この質問は完全に無視されています。重要なのはそれだけだ。 ピッチミーティングで創業者の向かいに座ったことのある投資家なら誰でも、現職者の収入は出発点にすぎないことを知っています。本当の疑問は後から出てきます。これは B2B ですか、それとも B2C ですか?契約ですか、それともカジュアルですか?ユースケースは土地と拡張の可能性を示唆していますか、それともこの顧客はすでに限界に達していますか?その製品は、顧客が簡単にやめられないものに埋め込まれているのでしょうか、それとも、予算の縮小や注意力の持続期間の薄れと競争することが良いことなのでしょうか?これらの質問は入門レベルのボードゲームです。彼らは、現在 AI の世界を定義している企業についての会話からほぼ完全に消えています。 Anthropic と OpenAI を例に挙げます。ほとんどの報道では、OpenAI が支配的なプレーヤーであり、より大きな収益、より幅広い採用、真に文化的な製品となっています。それはすべて真実かもしれません。しかし、色の収入が何なのかを尋ねると、状況はさらに複雑になります。 OpenAIのCFOは、収益の約75%が消費者のサブスクリプションから来ていることを認めた。 ChatGPT には毎週 8 億人のアクティブ ユーザーがいますが、有料購読者はわずか 5% です。これは、ほとんどの人が依然として無料でアクセスし、好奇心と競争し、無料の代替品、その他注目を集めるものに対して、消費者の意欲にお金を払うという巨大な基盤です。消費者向けサブスクリプションはサイレントにキャンセルされ、すぐにキャンセルされます。 Anthropic […]